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Equity Capital Markets

 

Equity Capital Markets (ECM) 전문인력들은 업종, 상품 및 지역별로 나누어져 있으며, 당사 고객들의 자금조달 니즈를 위한 종합적인 솔루션을 제공하기 위해 부채금융(debt financing) 및 자문 부문과도 긴밀히 협조합니다. 당사가 제공하는 자문은 각 고객의 특수 상황과 전략적 고려사항을 고려하며, 일반적으로 비즈니스 모델, 발전 수준, 자본구조, 전략적 우선순위 및 전반적인 재무상황에 대한 검토에서 출발합니다. 특정 자금조달 거래 구조 수립 시 시장 반응을 반영하기 위해 사내 Securities Division의 세일즈 담당자 및 트레이더와의 창구 역할을 하는 Markets Desk 혹은 Syndicate팀의 전문인력들과 긴밀히 협조합니다. 각기 다른 부문의 담당자들과 긴밀한 교류 및 업무조율을 통해 ECM은 시장 정보력을 강화하고 업계 최고의 스트럭쳐링 및 거래추진 관련 자문을 제공하고 있습니다.

골드만삭스는 국내 주식발행 업계 선두주자로서 시장 트렌드를 주도하고 발행기관과 투자자의 필요사항을 모두 만족시킨 가장 규모가 크고 중요한 거래를 수행하였으며, 특히 주요 거래는 다음과 같습니다:

  • 2007년 수행한 STX팬오션의 6억2900만 달러 규모 국내증시 기업공개(IPO)는 상장 당시 국내 사상 최대규모의 주식발행 거래이자 건조선 업계 사상 최대규모의 거래 및 국내기업이 해외 IPO 이후 국내에서 기업공개를 한 최초 사례
  • 2006년 롯데쇼핑의 37억 달러 규모 런던 및 한국 동시상장 IPO는 상장 당시 국내기업에 의한 사상 최대규모의 주식발행 거래, 국내기업에 의한 사상 최대규모의 국내상장 IPO 및 전세계 소매유통업계 사상 최대 규모의 발행 거래
  • 2006년 G마켓의 1억3910억 달러 규모 나스닥 상장 IPO는 상장 당시 국내 온라인 기업에 의한 사상 최대규모 IPO 및 국내 전자상거래 기업에 의한 최초의 나스닥 상장거래