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Equity Capital Markets

 
 

당사의 핵심 상품과 전문성은 다음과 같습니다:

주식 및 주식연계 증권 (Equity and Equity-Linked)
골드만삭스는 공개주식시장에서 세계 선두업체로 자리매김하고 있습니다. 골드만삭스는 고객들이 추진하는 사업, 주요 인수 거래 및 기타 중요한 전략적 사안을 위한 자금조달을 지원하기 위해 복잡한 주식 및 주식연계 거래의 스트럭쳐링 및 업무수행을 담당하고 있습니다. 이러한 거래에는 기업공개(IPO), 자회사의 기업공개, 분할매각(spin-offs/split-offs), 추가 발행, 대규모 물량 보유자의 물량 현금화, 블록매매 및 전환증권 발행 등이 포함됩니다.

주식 관련 파생금융상품 (Equity Derivatives)
골드만삭스는 또한 자사주 매수, 교차소유상품의 헷지(crossholding hedging) 및 고객별 필요사항을 충족시키기 위해 맞춤화된 복잡한 시장발행 거래 등 파생금융상품 시장에도 핵심 업체입니다. 이러한 사업부문에서 당사의 성공은 자문사업부문과의 긴밀한 업무조율 및 기업들과 구축하고 있는 업무관계를 비롯하여 주식 트레이더들의 리스크 부담능력을 입증합니다.

사모 발행 (Private Placements)
최근 들어 사모주식발행 시장이 발달하면서 거래가 활발해 지고 있으며, 사모주식발행을 추진하는 기업은 다음과 같습니다: i) 자본을 조달하고자 하는 비공개기업, ii) 성장을 위한 자본을 조달하기를 원하지만 공개기업이 될 준비는 안된 초기단계의 기업 및 iii) 사모증권을 발행하고자 하는 공개기업. 기업들이 수행할 수 있는 사모발행으로는 성장자본 투자, IPO 이전 전환증권, 상장기업의 비상장주식 투자 (PIPES), 메자닌 채권 및 주식, Rule 144A하에서 사모발행 등의 투자형태가 있습니다.

골드만삭스는 사모발행 시장을 선도하고 있으며, 발행기관과 투자자들에게 지속적으로 혁신적인 상품 및 솔루션을 제공하고 있습니다. 지난 한 해 동안에는 Goldman Sachs Tradable Unregistered Equity (GSTrUE) 트레이딩 플랫폼이 도입되었으며, 이는 당사 고객들의 비등록 증권 발행을 가능하게 하고 이를 위한 활성화된 거래시장을 가질 수 있도록 하고 있습니다.