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新一代 的崛起

亚洲各国收入提高,催生了庞大的新一代消费者。
最大的增长来自中国:中国就业人口超过欧洲和美国就业人口的总和。
具备购买力的中国消费者与日俱增,其购物需求和喜好将对全球经济产生重大影响。

Who are they?

当前的中国消费者市场以一小批中产阶级为主导。
仅有2%的就业人口收入达到缴纳个人所得税的水平。
迄今为止,我们看到的仅是未来商机的序幕。

  • 11%
  • 2%

就业人口

  • 7.704
  • 1.46
资料来源:中国国家统计局2013年数据、CNP o l i t i c s、高盛全球投资研究部、美国劳工统计局、美国国防部
  • 中国消费者的四个群体

    所谓“普通中国消费者”并不存在。中国的消费者可细分为四个
    消费群体。未来消费增长主要来自于两大群体:“都市白领”和
    “都市蓝领”。

  • 高端消费者

    中国最富有的一群人在全球高端消费已有重大影响力。随着中国
    增长,他们的消费模式也将持续影响潮流。

    人口:

    140万

    人均年收入:

    50万美元
  • 都市白领

    狭义的中国中产阶级,主导了娱乐、饮食和旅游等非必需品消费。
    将近一半人群是政府职员或国企员工,所以与政府支出及薪酬相
    关联的政策会对这个群体产生较大影响。

    人口:

    1.46亿

    人均年收入:

    11,733美元
  • 都市蓝领

    这一群体 — 蓝领职工和为了更高薪酬的工作而从农村移居到
    城市的农民工 — 预计将会有最大幅度的收入增长。
    这让他们的经济能力可以负担生活必需品以外的消费。

    人口:

    2.36亿

    人均年收入:

    5,858美元
  • 农村就业人员

    近半中国劳动人口依然居住在农村。
    由于收入较低、合适的工作较少,他们的消费仍集中在食物和住
    房等生活必需品方面。

    人口:

    3.87亿

    人均年收入:

    2,000美元
资料来源:中国国家统计局、高盛全球投资研究部

What do they want?

“食”与“衣”占中国消费者个人消费支出的一半左右。
随着可支配收入的提高,这些消费模式将有所改变。
但购买力依然不高,都市蓝领的情况尤其突出。

日均消费额

  • 7美元
  • 97美元
资料来源:高盛全球投资研究部

七大消费诉求

中国消费者的消费支出可分为七个主要项目。

七大主要消费诉求

  • Looking more beautiful
  • Eating better
  • Better home
  • More mobility/
    connectivity
  • Having
    more fun
  • Well-being
    (health/education)
  • Luxury

消费趋势

中美消费模式的对比表明,随着收入增长,消费逐渐从生活必需品向可选消费品转移。

主要消费项目的支出

消费者将近半的收入用于
“衣”与“食”方面

“娱乐”消费增长潜力最大

资料来源:欧睿信息咨询公司、中国经济数据库、高盛全球投资研究部
他们的消费模式

Fun

中国消费者的娱乐活动 — 包括旅游、餐饮、体育和游戏博彩 — 支出远低于其他国家。这一差距意味着,随着收入增长,这类消费的增长最高。

2013年娱乐消费个人支出百分比

  • 9.2%
  • 17.3%
资料来源:欧睿信息咨询公司、中国经济数据库、高盛全球投资研究部

在外用餐:费用是关键

在家用餐占食品总支出的大部分。
根据北京大学在2014年进行的调查,对于在外用餐的年轻都市蓝领来说,
支付能力是其首要考虑问题。

过半数都市蓝领在一日三餐上的花费低于5美元 在外用餐的年轻都市蓝领每日在三餐上的花费 人民币(每日)
美元兑人民币=1:6.21
汇率截至2015年7月20日
资料来源:北京大学、高盛全球投资研究部

旅游:消费增长中

虽然仅有3%的中国公民持有护照,但旅游业依然蓬勃发展。
不过购买力依然是一个问题:都市白领更多地选择出国旅游,而都市蓝领选择就近出游。

2013年及2014年中国公民出游情况

百万人
资料来源:中国经济数据库
他们的消费模式

Technology & Media

电子产品价格不断下降,加上电影和网络游戏等娱乐活动的增多,在科技与媒体领域拓展更多的增长机会。

急剧增长

  • 7-8倍
资料来源:高盛全球投资研究部
中国国家新闻出版广电总局

网络游戏支出高,电影消费持续增长

低消费成本促使网络游戏成为最大的媒体消费支出。
随着购买力的增长,电影消费呈现迅速发展态势。

2013年中国媒体销售额

资料来源:艾瑞咨询集团、高盛全球投资研究部

智能手机:数据增长蓄势待发

手机价格低廉,刺激中国智能手机渗透率达62%。 但高成本令数据利用量偏低。
数据购买力的增强应可改变这一状况。

移动数据使用情况

十亿兆字节
资料来源:尼尔森市场研究、中国移动
他们的消费模式

Well-Being

随着生活水平的提高,中国消费者开始着眼未来:
关注健康、幸福和家庭教育。对于一个人口逐渐老龄化的国家来说,这些关注点尤为重要。

2030年65岁以上人口

  • 2.23
  • 7,500
资料来源:欧睿信息咨询公司

医疗保健:控制成本

过去10年中国政府不断加大医疗保健支出,通过补贴控制自费成本的增长。

中国人均医疗保健支出与政府医疗保健补贴对比

美元
资料来源:万得资讯、中国国家卫生和计划生育委员会、欧睿信息咨询公司 所有费用皆以美元为单位。截至2015年7月20日,美元兑人民币=1:6.21。

关注子女发展

独生子女政策下,大多数家庭中六个成年人为了一个孩子而储蓄。
这种情况带来了教育、住房和其他行业的发展。

中国父母和祖父母们为下一代而储蓄

父母
+
祖父母和外祖父母
  • 上学
    (补习+职业培训)
  • 结婚
    (金首饰+钻石)
  • 买房
    (首付)
  • 新婴儿潮
    (尿片+婴儿奶粉)
他们的消费模式

E-commerce

实体店业在中国仍然不够发达。
汽车拥有率不高,限制了购物者的机动性。
而移动互联网覆盖广、购物成本低、大量低廉的无品牌商品在网上销售,都为电商的起飞提供了良好的条件。

网上销售无品牌牛仔裤的价格

  • 6美元
资料来源:淘宝网

电商消费已开始增长

中国快递业的急剧增长预示着电商的扩张势头及其进一步发展的潜力。

2006至2014年包裹投递数量增长了10倍

  • 2006年: 投递10亿份包裹
  • 2014年: 投递100亿份包裹
资料来源:高盛全球投资研究部

The Takeaway

中国消费者市场已经历飞速增长,而仅有11%的人口达到了中产阶级水平。
随着中产阶级的人口不断扩大,其对全球经济的影响力也在增强。
这为娱乐业、餐饮服务业、科技和其他产业提供了巨大商机。
为了充分利用这些契机,企业需要了解中国的都市白领和都市蓝领,
以便根据这些群体的需求来定价及提供相应产品和服务。