新一代 China's 的崛起

亚洲各国收入提高,催生了庞大的新一代消费者。最大的增长来自中国:中国就业人口超过欧洲和美国就业人口的总和。具备购买力的中国消费者与日俱增,其购物需求和喜好将对全球经济产生重大影响。

中国主流消费者

中国主流消费者

Who are they?

当前的中国消费者市场以一小批
中产阶级为主导。仅有2%的就业人口
收入达到缴纳个人所得税的水平。
迄今为止,我们看到的仅是未来商机
的序幕。

  • 11%
  • 2%

就业人口

  • 7.704
  • 1.46
资料来源:中国国家统计局2013年数据、
CNP o l i t i c s、高盛全球投资研究部、美国劳工统计局、美国国防部
  • 中国消费者的
    四个群体

    所谓“普通中国消费者”并不存在。
    中国的消费者可细分为四个消费
    群体。未来消费增长主要来自于两大
    群体:“都市白领”和“都市蓝领”。

  • 高端消费者

    中国最富有的一群人在全球高端消费
    已有重大影响力。随着中国增长,
    他们的消费模式也将持续影响潮流。

    人口:

    140万

    人均年收入:

    50万美元
  • 都市白领

    狭义的中国中产阶级,主导了娱乐、
    饮食和旅游等非必需品消费。
    将近一半人群是政府职员或国企员
    工,所以与政府支出及薪酬相关联的
    政策会对这个群体产生较大影响。

    人口:

    1.46亿

    人均年收入:

    11,733美元
  • 都市蓝领

    这一群体 — 蓝领职工和为了更高
    薪酬的工作而从农村移居到城市的
    农民工 — 预计将会有最大幅度的
    收入增长。这让他们的经济能力可以
    负担生活必需品以外的消费。

    人口:

    2.36亿

    人均年收入:

    5,858美元
  • 农村就业人员

    近半中国劳动人口依然居住在农村。
    由于收入较低、合适的工作较少,
    他们的消费仍集中在食物和住房等
    生活必需品方面。

    人口:

    3.87亿

    人均年收入:

    2,000美元
资料来源:中国国家统计局、高盛全球投资
研究部

他们的消费模式

what do they want?

“食”与“衣”占中国消费者个人消费支出的一半左右。随着可支配收入的提高,这些消费模式将有所改变。但购买力依然不高,都市蓝领的情况尤其突出。

日均消费额

  • 7美元
  • 97美元
资料来源:高盛全球投资研究部

七大消费诉求

中国消费者的消费支出可分为七个
主要项目。

七大主要消费诉求

  • Looking more beautiful
  • Eating better
  • Better home
  • More mobility/
    connectivity
  • Having
    more fun
  • Well-being
    (health/education)
  • Luxury

消费趋势

中美消费模式的对比表明,随着收入
增长,消费逐渐从生活必需品向可选
消费品转移。

主要消费项目的支出

消费者将近半的
收入用于“衣”
与“食”方面

“娱乐”消费增长
潜力最大

    资料来源:欧睿信息咨询公司、中国经济数据库、高盛全球投资研究部
    他们的消费模式

    娱乐

    Fun

    中国消费者的娱乐活动 — 包括旅游、餐饮、体育和游戏博彩 — 支出远低于其他国家。这一差距意味着,随着收入增长,这类消费的增长最高。

    2013年娱乐消费个人支出百分比

    • 9.2%
    • 17.3%
    资料来源:欧睿信息咨询公司、中国经济数
    据库、高盛全球投资研究部

    在外用餐:费用是关键

    在家用餐占食品总支出的大部分。
    根据北京大学在2014年进行的调查,
    对于在外用餐的年轻都市蓝领来说,
    支付能力是其首要考虑问题。

    Percentage of Survey Respondents
    过半数都市蓝领在一日三餐上的花费低于5美元 在外用餐的年轻都市蓝领每日在三餐上的花费 人民币(每日)
    美元兑人民币=1:6.21
    汇率截至2015年7月20日
    资料来源:北京大学、高盛全球投资研究部

    旅游:消费增长中

    虽然仅有3%的中国公民持有护照,但
    旅游业依然蓬勃发展。
    不过购买力依然是一个问题:都市白
    领更多地选择出国旅游,而都市蓝领
    选择就近出游。

    2013年及2014年
    中国公民出游情况

    百万人
    资料来源:中国经济数据库
    他们的消费模式

    科技与媒体

    Technology & Media

    电子产品价格不断下降,加上电影和网络游戏等娱乐活动的增多,在科技与媒体领域拓展更多的增长机会。

    急剧增长

    • 7-8倍
    资料来源:高盛全球投资研究部
    中国国家新闻出版广电总局

    网络游戏支出高,电影消费持续增长

    低消费成本促使网络游戏成为最大的媒体消费支出。随着购买力的增长,电影消费呈现迅速发展态势。

    2013年中国媒体销售额

    • 9.0%
    • 13.7%
    • 9.0%
    • 36.9%
    • 31.4%
    • 36.9% | | 143亿美元
    • 31.4% | | 122亿美元
    • 13.7% | | 53亿美元
    • 9.0% | | 35亿美元
    • 9.0% | | 35亿美元
    资料来源:艾瑞咨询集团、高盛全球投资研
    究部

    智能手机:数据增长蓄势待发

    手机价格低廉,刺激中国智能手机渗透率达62%。但高成本令数据利用量偏低。数据购买力的增强应可改变这一状况。

    移动数据使用情况

    十亿兆字节
    资料来源:尼尔森市场研究、中国移动
    他们的消费模式

    身心康健

    Well-Being

    随着生活水平的提高,中国消费者开始着眼未来:关注健康、幸福和家庭教育。对于一个人口逐渐老龄化的国家来说,这些关注点尤为重要。

    2030年65岁以上人口

    • 2.23
    • 7,500
    资料来源:欧睿信息咨询公司

    医疗保健:控制成本

    过去10年中国政府不断加大医疗保健支出,通过补贴控制自费成本的增长。

    中国人均医疗保健支出与政府医疗保健补贴对比

    美元
    资料来源:万得资讯、中国国家卫生和计划生育委员会、欧睿信息咨询公司所有费用皆以美元为单位。截至2015年7月20日,美元兑人民币=1:6.21。

    关注子女发展

    独生子女政策下,大多数家庭中六个成年人为了一个孩子而储蓄。这种情况带来了教育、住房和其他行业的发展。

    中国父母和祖父母们为
    下一代而储蓄

    父母
    +
    祖父母和外祖父母
    • 上学
      (补习+职业培训)
    • 结婚
      (金首饰+钻石)
    • 买房
      (首付)
    • 新婴儿潮
      (尿片+
      婴儿奶粉)
    他们的消费模式

    电子商务

    E-commerce

    实体店业在中国仍然不够发达。
    汽车拥有率不高,限制了购物者的
    机动性。而移动互联网覆盖广、购物
    成本低、大量低廉的无品牌商品在网
    上销售,都为电商的起飞提供了良好
    的条件。

    网上销售无品牌牛仔裤的价格

    • 6美元
    资料来源:淘宝网

    电商消费已开始增长

    中国快递业的急剧增长预示着电商
    的扩张势头及其进一步发展的潜力。

    2006至2014年包裹投递
    数量增长了10倍

    • 2006年: 投递10亿份包裹
    • 2014年: 投递100亿份包裹
    资料来源:高盛全球投资研究部

    总结

    The Takeaway

    中国消费者市场已经历飞速增长,而仅有11%的人口达到了中产阶级水平。随着中产阶级的人口不断扩大,其对全球经济的影响力也在增强。这为娱乐业、餐饮服务业、科技和其他产业提供了巨大商机。为了充分利用这些契机,企业需要了解中国的都市白领和都市蓝领,以便根据这些群体的需求来定价及提供相应产品和服务。

    .