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投資銀行業務

当社は、事業法人・金融機関・ファイナンシャルスポンサー・政府・公的機関や取締役会、特別委員会などのお客様に信頼される、一流のアドバイザーであり金融機関であることを目指しています。

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投資銀行部門(IBD)はゴールドマン・サックスの顧客基盤の最前線に位置しています。

  • お客様の成長を支援するため、各種金融商品の中でも最も複雑な取引について、業界で最高レベルのアドバイスと取引執行を提供できるよう努めています。
  • 重要な金融機関かつ資金調達サービスの提供機関として、お客様が戦略的目標を達成できるよう努めております。
  • お客様のパートナーとして共同投資を行ってます。

組織

あらゆる地域や業種のお客様の戦略的および資金調達ニーズに応えるため、当社ではグローバルな組織構造をとっています。IBDは、従来からの投資銀行業務と資本市場業務を一つにまとめていますが、この二層構造により、広範な商品とアドバイザリーサービスを提供し、お客様に業界最高クラスのソリューションをご提供することができます。

M&A

ゴールドマン・サックスは、世界各地において、企業、政府や公的機関、プライベート・エクイティ・ファンドなどのお客様に対して、合併、企業買収、業務提携、LBO、買収防衛、事業の再編など、多岐にわたる戦略的なアドバイスを提供しています。長期にわたり、セルサイド案件、買収防衛やアクティビスト対策、クロスボーダーのM&A案件や複雑な合併案件などにおけるアドバイザーとして、マーケットでの主導的な地位を確立してきました。1997年以来、M&Aにおけるアドバイザーのグローバル・ランキングにおいて首位となっています。(トムソン・ファイナンシャル調べ)

M&Aアドバイザーとして長年にわたり蓄積してきたM&Aの豊富な経験と専門性の高いノウハウや業界知識、複雑な案件に解決策を見出す創造力、グローバルなネットワークを駆使した統合的なアプローチで、お客様の戦略的な事業展開をサポートします。

資金調達

ゴールドマン・サックスは、事業会社、政府、政府系機関、地方公共団体、未上場企業、金融機関など多岐にわたるお客様に、株式・株式関連商品から債券やローンにいたるまで幅広い金融商品を取り揃え、革新的かつ包括的な資金調達のアドバイスとソリューションを提供しています。世界のあらゆる市場や業界最先端の金融ノウハウに精通した資金調達のプロフェッショナルが、多様なお客様の資金ニーズに合致した資金調達戦略の立案からオリジネーション、執行にいたるまで徹底的にサポートいたします。

デットファイナンス

債券引受業務
ゴールドマン・サックスのお客様は、事業会社、金融機関、政府、政府系機関や地方公共団体など多岐にわたります。国内外で培ってきた豊富な経験と業界をリードする金融ノウハウを生かし、一般的な事業債からハイブリット証券や優先出資証券など、お客様の資金ニーズや資本構成に最適な画期的な金融ソリューションをお届けします。また、財投債や公募地方債などにおいても業界トップクラスの実績を誇っており、起債に際してのスキームの組成および緻密な運営に高い評価をいただいています。

レバレッジド・ファイナンス
前述の債券引受業務に加え、レバレッジド・ローン、ハイ・イールド債、ブリッジ・ファイナンスやメザニン・デッドなどの多岐にわたるプロダクツを、レバレッジド・バイアウト、リキャピタライゼーション、M&Aやリストラクチャリングに際したファイナンシングなどの様々な場面に合わせてご提供しています。

リスク・ヘッジ及びライアビリティ・マネジメント
ゴールドマン・サックスは、資金調達戦略や金融ソリューションの一環として、お客様のバランス・シートやリスク管理をサポートしています。大型M&Aに際しての資金調達における為替・金利リスクのヘッジ戦略の構築、刻々と変化するビジネス環境の変化に合わせた最適資本構成のための多様なソリューションをご提案しています。

ストラクチャード・ファイナンス
お客様の抱える資産や事業、またあらゆるリスクを証券化することで、資金調達やバランス・シート管理を目指す金融ソリューションも提供しています。証券化商品の一例として、カタストロフィ・ボンド、特定事業や資産からの安定した収入を裏づけとした証券化など、お客様の事業や個別のニーズに合致した革新的な証券化のスキームをご提案いたします。特に再生可能エネルギー事業が活発な日本では、金融機関からの借り入れではなく、プロジェクト自体の収益を裏付けとして有価証券を発行し資金調達する方法(プロジェクトボンド)が注目を集めています。ゴールドマン・サックスは太陽光発電事業の資金調達手法として、日本初のプロジェクトボンドの組成・販売を行いました。プロジェクトボンドについての説明はこちら(日本語英語)をご覧ください。

エクイティファイナンス

株式および株式関連商品
ゴールドマン・サックスは、株式や株式関連の資金調達において常に世界でトップクラスの地位を維持しています。新規株式公開(IPO)、売出し、公募増資、ブロック・トレード、転換社債など、お客様の経営戦略上重要な資金調達をあらゆる側面でサポートいたします。

株式デリバティブ
ゴールドマン・サックスは株式デリバティブ業務においても確固たる実績を誇っています。当社のアドバイザリー業務などを通じて構築したお客様との関係や、当社の証券業務におけるリスクテイク能力を生かし、自社株買いや持ち合い株式のヘッジ取引など、お客様の個別のニーズに合わせた取引サポートを行っています。